Через 20 минут Наруто прибыл в Скрытый Листовой Лес, где сказал: «Мизуки-сенсей, у меня есть запретный свиток». Затем Мизуки вышел из укрытия и сказал: «Хорошо, Наруто, можешь отдать мне запретный свиток». Но Наруто ухмыльнулся, и в Скрытый Листовой Лес прибыл Ирука.
После прибытия Ируки Мизуки спросил: «Наруто, ты знаешь, почему некоторые тебя ненавидят?» На что Наруто ответил: «Почему некоторые меня ненавидят, сенсей Мизуки? Мне нужно это знать». Тогда Ирука сказал: «Мизуки, это запретно. Наруто не готов это узнать». Тогда Мизуки сказал: «Наруто, ты девятихвостый демон-лис, который чуть не уничтожил деревню Скрытого Листа». Но Мизуки вытащил свой фума-сюрикен, зная, что единственный способ получить запретный свиток — это отобрать его у Наруто.
После того, как Мизуки вытащил свой сюрикен, Наруто начал смеяться, на что Мизуки сказал: «Что, черт возьми, смешного, демон-лис?» Наруто ответил: «Ты действительно думаешь, что, называя меня демон-лисом, ты сбежишь?» Тогда Мизуки сказал: «О чем ты говоришь, демон-лис? Ты всего лишь ученик академии, а я шиноби ранга чунин».
После слов Мизуки Наруто сказал: «Мизуки, дурак, ты только что назвал мне имя моего пленника, и, к моему счастью, твоя душа — первая, которую я передам Шинигами, Жнецу Смерти». Наруто сложил несколько ручных знаков, подумав: «Я должен защитить Ируку-сенсея, потому что он один из моих самых дорогих людей». Затем Наруто сложил несколько ручных знаков для дзюцу, взятого из книги запечатывания. Сложа последний знак, Наруто крикнул: «Техника запечатывания: Отталкивание Фумы».
После этих слов Наруто пометил сюрикен фума приемом «отталкивание фума», который вместо того, чтобы попасть под удар, отскочил обратно в Мизуки. Мизуки попал под свой собственный сюрикен фума, и Наруто сказал: «Мизуки, дурак, я даю тебе выбор: сдаться или умереть за свое предательство». Мизуки зарычал от злости и бросился атаковать Наруто, пока тот не сбил его с ног ударом ногой в прыжке Узумаки.
После того, как Наруто сбил Мизуки с ног ударом ноги Узумаки, он сформировал несколько ручных знаков, которые затем резко опустил вниз, после чего крикнул: «Техника призыва: Жнец смерти Шинигами!». Через 3 минуты появился Шинигами, но, прибыв на место, он посмотрел на Наруто, не понимая, зачем тот его призвал.
Наруто, глядя на Шинигами, сказал: «Шинигами, я предлагаю тебе душу бесчестного ниндзя Мизуки». Шинигами ответил: «Что бесчестного сделал этот смертный?» Тогда Наруто объяснил: «Мизуки разыскивается за попытку предать Деревню Скрытого Листа, и он даже обманом заставил меня украсть запретный свиток». Шинигами забрал душу Мизуки и сказал: «Душа Мизуки принята, Наруто. Я благодарю тебя за душу этого бесчестного человека».
После того, как Шинигами заговорил, он исчез вместе с душой Мизуки, которую Ирука подобрал и забрал тело Мизуки. Затем Ирука сказал: «Наруто, возвращайся домой, а я принесу тело Мизуки, чтобы его уничтожили». Наруто ответил: «Тело Мизуки нужно уничтожить, и это идеальный способ сделать это». Пока Ирука опускал тело Мизуки, Наруто наложил на него печать детонатора. Но, отойдя вместе с Ирукой на безопасное расстояние, Наруто сложил рукой знак, обозначающий печать детонатора на теле бывшего учителя академии Мизуки.
После того, как Наруто взорвал тело Мизуки, он отправился домой, а Ирука пошёл доложить Третьему Хокаге о случившемся. Спустя полчаса Наруто наконец добрался до дома, открыл дверь и, войдя, улыбнулся, понимая, что, возможно, успешно сдал экзамены на генина и стал ниндзя Скрытой деревни Листа.
На следующий день Наруто пришёл в академию ниндзя, и Ирука сказал: «Как вы знаете, Мизуки здесь не будет, потому что он предал нас и был убит не кем иным, как Наруто, который защитил меня от смерти от рук Мизуки. Но в любом случае, пора объявлять команды». Затем Ирука сказал: «Команда 7 — это Саске Учиха, Сай и Сакура Харуно, а также сенсей Какаши Хатаке». Какаши вмешался и сказал: «Встретимся на крыше, чтобы начать представление». Тем временем команда 7 отправилась на крышу вместе с Какаши Хатаке, чтобы представиться.
После того, как команда №7 отправилась на крышу, Ирука сказал: «Команда №8 — это Хината Хьюга, Наруто Узумаки и Киба Инадзука, а также сенсей команды Куренай Юхри». Куренай подумала: «Извини, Какаши, это мне приходится учить сына моего сенсея». Затем Куренай вмешалась и сказала: «Хорошо, команда №8, пойдемте со мной на тренировочную площадку команды №8 для знакомства и небольшого упражнения на командную работу». Пока команда №8 шла на тренировочную площадку №8, Ирука сказал: «Команда №9 — это Ино Яманка, Шикамару Нара и Чоджи Акамичи, новое поколение Ино Шикамару Чо, а также сенсей команды Асума Саратоби».
После того, как Ирука заговорил, вмешался Асума, а затем сказал: «Команда 8, пойдемте со мной к стойке с данго для представления команд и, возможно, небольшого упражнения на командную работу». Команда 8 отправилась к стойке с данго. Шино ждал объявления следующей команды, пока Ирука не сказал: «Команда 9 — это Неджи Хьюга, Рок Ли и ТенТен, а также сенсей команды Майто Гай».
Когда вмешался Майт Гай, он сказал: «Хорошо, с силой молодости мы отправимся в Ичураку Рамен на представление команды, а я отведу вас на тренировочную площадку №7 для упражнения на командную работу». Команда №9 отправилась в Ичураку Рамен, а Ирука сказал: «Наконец, команда №10: Шино Абрамэ, Шин и Хакито Шокаито с учителем команды Ямато Сенджу». Тогда Ямато сказал: «Хорошо, ребята, пойдемте со мной в Скрытый Листовой Лес на представление команды и упражнение на командную работу». Пока команда №10 отправлялась в Скрытый Листовой Лес, оставшиеся ученики спросили: «Ирука-сенсей, почему нас не выбрали в команду?»
После того, как оставшиеся ученики высказались, Ирука применил свою технику «большой головы» и крикнул: «Вас не выбрали в команду, потому что вы только и делали, что замышляли навредить Наруто Узумаки, тому, кто помог мне победить предателя по имени Мизуки!» Затем Ирука крикнул: «ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ИЗ ВАС ПОПЫТАЕТСЯ НАВРЕДИТЬ НАРУТО, Я ОБЕЩАЮ ВАМ, ЧТО У ВАС НИКОГДА НЕ БУДЕТ ШАНСА СТАТЬ НИНДЗЯ!» Ирука успокоился и сказал: «Урок окончен, и помните предупреждение, которое я вам всем дал».