Когда троица прибыла в тренировочный сад Намикадзе, Хината села, и Наруто сказал: «Хорошо, Конохамару. Когда дело доходит до использования дзюцу трансформации, тебе нужно объединить своё воображение с чакрой, а затем использовать знак руки, похожий на птичий, и активировать дзюцу, выкрикивая слова «дзюцу трансформации». Конохамару ответил: «Звучит круто, Наруто-сенсей, и я решил, что хочу стать твоим преемником когда-нибудь, потому что я сделаю твоего первенца своим преемником, когда стану 7-м Хокаге».
Наруто покраснел и сказал: «Конохамару, хотя я и рад, что ты хочешь стать моим преемником, мы с Хинатой ещё не в том возрасте, чтобы заводить собственных детей». Наруто перестал краснеть, когда Конохамару сказал: «Простите, сенсей, я немного растерялся». Наруто ответил: «Всё в порядке, Конохамару, и чтобы стать моим преемником, тебе нужно много работать, потому что путь к Хокаге непрост, особенно когда Хокаге воюет со своим главным врагом — бумажной волокитой». Тогда Конохамару сказал: «Чёрт возьми, эта бумажная волокита! Наверное, мой дед виноват в том, что твой отец вернул моему деду его должность».
После того, как Конохамару заговорил, Наруто сказал: «В любом случае, я покажу тебе, как работает трансформация, и как только я её отменю, я хочу, чтобы ты превратился в своего любимого Хокаге, даже в меня самого, в экипировке Хокаге моего отца». Наруто сложил знак рукой, представляя своего отца, Минато Намикадзе, затем крикнул: «Техника трансформации!», и Наруто превратился в Четвёртого Хокаге. Но как только Наруто отменил свою технику, Хината сказала: «Конохамару, кто твой любимый Хокаге?»
После того, как Хината заговорила, Конохамару сказал: «Я думаю, что Наруто-сенсей — лучший Хокаге, потому что я хочу стать его преемником». Конохамару сложил знак рукой и крикнул: «Техника трансформации!». Затем Конохамару превратился в Наруто, став 6-м Хокаге. Конохамару отменил свою технику, но Наруто показал Конохамару большой палец вверх. Конохамару сказал: «Конохамару, из тебя когда-нибудь получится хороший Хокаге, и я надеюсь, ты хорошо потренируешься, потому что, когда я уйду на пенсию с поста 6-го Хокаге, ты займешь мое место в качестве 7-го Хокаге». Конохамару почтительно посмотрел на Наруто и сказал: «Спасибо, Наруто-сенсей, удачи на экзаменах на чунина, потому что, если ты когда-нибудь станешь джонином, я хочу быть в любой команде, в которую тебя определят, даже если это будет та же команда, в которой ты сейчас находишься».
После того, как Конохамару заговорил, Хината обняла Наруто и сказала: «Наруто, это было очень мило с твоей стороны — учить Конохамару технике трансформации. В отличие от того, кто отказался тебя учить, видя твою помощь Конохамару, ты стал для него хорошим отцом». Наруто ответил: «Я бы предпочел не быть отцом, пока не буду к этому готов, потому что если Конохамару не войдет в команду, я просто сделаю его своим учеником». Наруто улыбнулся, представляя Конохамару своим учеником.
После того, как Наруто немного помечтал, он вместе с Конохамару вернулся в академию ниндзя, где Наруто подошёл к Ируке и сказал: «Ирука-сенсей, когда я стану шиноби ранга джонин, я хотел бы либо взять Конохамару в ученики, либо позволить мне стать лидером команды Конохамару». Ирука ответил: «Ты должен сдать экзамен на чунина, чтобы узнать, получишь ли ты ранг чунина или джонина». Наруто указал на Конохамару и сказал: «Ирука-сенсей, если вы готовы, не могли бы вы взять Конохамару вместе с Ханаби Хьюга и Удоном, потому что, будучи тремя из них в команде, а я — лидером, я смогу помочь им троим осуществить их мечту и достичь любых целей, которые они пожелают».
После слов Наруто Ирука сказал: «Тебе придётся подождать и посмотреть, Наруто, потому что стать учителем — непростая задача, особенно учитывая, что у меня не хватало сил справиться с тобой, когда ты устраивал розыгрыши». Наруто рассмеялся и сказал: «Да, признаю, я был ужасным шутником, но ты не можешь меня за это винить, потому что моя мать была невероятной шутницей в те времена, когда училась в академии». Тогда Ирука сказал: «Не напоминай мне, я слышал рассказы о её розыгрышах, от которых у меня мурашки по коже». Наруто ответил: «Ирука-сенсей, мои родители — отличные шиноби, и я думаю, что они гордятся мной, потому что я несу волю многих».
После этих слов Наруто вернулся в поместье Намикадзе, где его ждала Хината. Через полчаса Наруто наконец добрался до дома, подошёл к Хинате и сказал: «Хината, из всех дорогих мне людей ты самая дорогая, потому что ты показала мне счастье, которого у меня никогда раньше не было». Хината обняла Наруто и сказала: «Ты тоже дорог мне, Наруто, потому что если бы не ты, я бы никогда не смогла обрести то счастье, которое было у твоих родителей».
Когда Наруто пошёл в спальню, он переоделся из ниндзя-экипировки в ночную одежду. Лежа в постели, Наруто подумал: «Кьюби, смогу ли я когда-нибудь стать таким же хорошим, как мои родители?» На что Кьюби ответил: «Возможно, ты не будешь таким же хорошим, как они, но, возможно, даже лучше, потому что мир ниндзя полон сюрпризов». Тогда Наруто подумал: «Спасибо, Кьюби, мне действительно нужен был этот разговор, потому что я просто волновался за Хинату». Тем временем Хината легла в свою кровать, надеясь наконец получить признание, которого она по праву заслуживает.
На следующий день все отправились в академию ниндзя на первую часть экзаменов на чунина — письменные экзамены. Ибики сказал: «Так, вы, мерзавцы, правила этой части экзаменов на чунина: если вас поймают на списывании, вы и ваша команда автоматически провалите экзамен, и если кто-то из вас покинет академию, вы и ваша команда автоматически провалите экзамен». Затем Наруто встал и закричал: «Я никогда не сдамся, потому что даже если я останусь генином, я все равно когда-нибудь стану Хокаге!» Тогда один из генинов Скрытого Звука сказал: «Эй, ты, мелкий засранец, мы шиноби Скрытой Деревни Звука, не забывай об этом».